一本财经APP

关注金融科技创新的力量

一本财经微信公众号

金融科技领域最具影响力新媒体。专注金融科技领域调查、深度、原创、独家报道,以及商业案例解析。我们不生产碎片化新闻,只出品深度而专业的报道——关注金融科技创新的力量。

后疫情时代的消费金融新战场:信用支付

2020-06-30
5583
分享到

用户在哪里,消费金融服务就在哪里。

0

过去几个月,受疫情影响,经济增长“三驾马车”之一的消费受到了较大冲击。数据显示,2020年一季度,国内社会消费品零售总额7.86万亿,同比大幅下滑19.0%。与消费密切相关的消费金融行业也难以避免地受到波及,交易量下滑、营收缩水成为相关公司财报上的常客。

但物理隔绝之下,新的消费习惯、消费场景也在孕育:后疫情时代,越来越多的企业意识到数字化转型的重要性,将业务流程转移到了线上,争抢云端的新消费场景:在线医疗、在线交易、在线购物等形式优势凸显,满足消费者的需求,提升消费体验,唤醒被疫情暂停的消费市场潜力。例如,根据麦肯锡在移动端对中国消费者进行的调查,约有55%的受访者表示在疫情高峰期过后会继续在线购买更多生活用品。

在此背景下,嗅觉灵敏的消费金融从业者,也将战火燃烧到了线上场景当中:从天猫、京东等主流电商玩家,到腾讯、美团等坐拥海量用户的互联网巨头,近期加速布局信用支付,将消费金融服务渗透线上线下各类生活场景。

战火燃起

1

消费金融的竞争,说到底就是用户和场景的竞争。用户在哪里,消费金融服务就在哪里。但疫情影响下,从业机构面临的消费场景和客群,都变得更加复杂。

从场景来说,消费者物理移动受阻,消费金融线下展业困难,不少机构在传统的医美、教育培训、长租公寓等线下场景中败下阵来。但好消息是,线上业务催生了更多的消费场景,消费金融场景战迎来新契机:借助线上消费场景扩容,线下场景的消极影响得以冲抵。

客群方面,年轻客群对信用支付接受度较高。《尼尔森年轻人信贷报告》已发现,大多数年轻人只是把花呗等消费信贷当作一种支付方式,近半数年轻人爱用消费信贷的理由是“认为这是更精明的消费方式。”

但坏消息是,受疫情“黑天鹅”冲击,消费者正变得更加谨慎。麦肯锡援引一项调查数据显示,42%的年轻消费者因为疫情而加强了储蓄意愿。这意味着,无论是单纯的消费还是消费金融业务,商家只有通过进一步降低门槛、加大补贴和优惠,提升服务体验,才能吸引这些日趋理性的消费者。

消费金融的头部玩家们,早就深谙此理,悄然打响了以低门槛、低费率为卖点的信用分期支付战火。

先是,腾讯旗下微信分付产品低调测试,美团月付产品的上线。随后,伴随618电商节渐行渐近,京东、天猫、苏宁为首的电商巨头加码信用支付。其中,京东金融宣布推出618“白条24期免息分期”活动,苏宁金融618推出任性付全场最高24期免息,天猫则推出“分6期免付一期”。与之相对应的是,众多金融科技公司也早就嗅到了信用支付的商机,据悉早在2018年,小赢科技便推出了依托消费场景的信用消费支付工具小赢钱包,于2019年更名为摇钱花。

摇钱花的操作流程便捷,用户在线申请后获得授信,即可通过绑定微信、支付宝、银联扫码、手机闪付等支付渠道,覆盖所有支付场景,还能“先消费,后还款”。

不难看出,无论是互联网流量巨头,还是金融科技公司,通过打通主流第三方支付渠道,皆实现了信用消费和交易场景的深度融合,将服务触达到更多客群。而在疫情之下,花呗、摇钱花等信用支付产品的重要性更加凸显,除了恢复交易量、保障企业自身发展外,还关乎国内消费的复苏、经济平稳运行。

场景风控

2

信用支付之所以受到青睐,除了深入场景、方便交易外,优势还在于风控。

目前的信用支付玩家,大约可分为三类:即自建场景、合作场景、两者结合。

去年机构扎堆医美、长租公寓等线下合作模式的风险问题,已经暴露出单纯合作场景的弊端。因此,从风控等多维角度考量之下,自建场景或两者结合,走差异化布局已成为主流选择。

京东、天猫、苏宁本身就依托电商场景开展信用支付业务,小赢科技基于摇钱花,不仅通过打通支付渠道,直接嵌入电商、线下消费等差异化场景,还上线了自有商城,走精细化运营路线。数据显示,商城总交易额在第四季度增至1.609亿,相较2019三季度的7740万,增长了107.9%。

场景,对风控的意义不言而喻。

筹码何在?

3

信用支付的战火纷飞,谁能执牛耳?

掌握主动权的主流电商玩家凭借海量用户积累、强大的风控优势,坐享红利已经是定局。近期异军突起的美团、滴滴、携程、微信等互联网巨头,实力同样不容小觑。

然而,早早入局的头部金融科技公司,也将在消费金融万里市场内分得一杯羹。

究其原因,信用支付生活背后是平台对场景、用户、风控等的精细化运营能力。以小赢科技旗下的摇钱花为例,场景方面,经过两年多发展,摇钱花通过打通支付渠道、自建商城,已经能为信用支付提供丰富的场景,用户粘性进一步增加。此外,在信用支付产业链条上,小赢科技亦不断拓展与商家、金融机构的合作关系,打造自有生态圈。

从市场空间看,《2019中国消费金融发展报告——创新与规范》预计,我国消费金融行业仍会有五年以上的高速成长期,预计表内消费金融占总信贷规模有可能突破 25%以上。

监管方面,鼓励消费、推动信贷支持的政策依旧存在。行业内,助贷获得正名,海阔凭鱼跃。

在这样的背景下,谁能通过场景、用户、风控优势,握紧信用支付这张入场券,进入消费金融的下一站,也就意味着谁能在未来掌握更大的主动权。

*声明:金融观察团登载此文出于传递更多信息之目的,不构成任何建议。

推荐文章

场景金融的重量级玩家:互联网信托

跌破4%!消费贷利率持续走低 银行强化线上营销推广

银行要“吃掉”券商?中小券商会受冲击吗?

实现马云吹的牛后,他们没了捷径

再贷款再贴现利率下调0.25%,央行此举有何深意?