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陆金所不予置评上市传闻 积极拿下金融牌照加码国际化

2020-07-30
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互金红人们纷纷去金融、转型科技,陆金所反而更坚定地拥抱金融,并传出赴美上市消息。

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作者 | 刘逸伦

京东数科、蚂蚁集团先后宣布上市后,陆金所也传出今年内赴美上市消息。但对于该消息,陆金所方面向《中国科技投资》表示“对传闻没有评论”。

曾因P2P业务当上互金一哥的陆金所,受国内网贷行业严监管影响,发展数次“微转型”,形成现在的“四所一惠”(陆金所、陆金所国际、重庆金融资产交易所、深圳前海金融资产交易所和平安普惠)的消金格局。目前,陆金所明确“金融科技公司”战略定位:toC发展财富管理,toB发展企业融资。

尽管所属“平安科技”板块,但对比行业其他玩家,陆金所在金融的道路上行至更远,且在2018年完成C轮融资后,估值达2759亿元,较2020年上市增资后的京东数科估值更高。

业内对于“金融科技”的发展是更重“金融”还是“科技”热烈讨论,或许陆金所发展的本身也是答案之一。

再传上市

7月21日,路透社报道,平安集团旗下陆金所寻求最早在今年赴美上市。陆金所已经聘请了美国银行、高盛、汇丰、摩根大通等投行负责上市工作,且目前正在为IPO准备保密文件,但尚未决定在IPO中的筹资规模或估值。

另据知情人士了解,陆金所此次融资目标为30亿美金。对此,陆金所相关负责人对《中国科技投资》称“对上市传闻暂无评论”。

这并非陆金所首次传出上市消息,随着7月京东数科、蚂蚁集团先后宣布上市,金融科技领域重要玩家之一陆金所上市的传闻还是引起了各方关注。

与众中概股公司上演“撤离”美股戏码不同的是,陆金所反其道行之远赴美上市,尤其是在美国监管政策趋严、投资人对科创板投资热情高涨的时间点。

有分析人士认为,陆金所赴美上市原因有二,其一,陆金所业务面向国际化,旗下陆金所国际板块是专门面向国际化人群的投资理财平台,且其投资人队伍也多来自美国的顶级金融机构,选择美股上市,将更贴近美国金融市场,更容易获得美股投资人对金融业务的价值理解,以获取更高估值;再者,由于国内网贷行业仍处于严监管状态下,行业发展仍不明朗,在临近市场上市,投资者不买账,估值将受到影响。

天眼查显示,陆金所(上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司)已完成3轮融资,其中不乏国际知名资本。此外,今年4月,陆金所还获得境外银团12.9亿美元(约合91.35亿元人民币)的贷款额度,此次银团贷款由汇丰银行和花旗银行牵头,中国银行、摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞银、美国银行、日本瑞穗等众多国际银行参与。

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*陆金所融资经历,图来自天眼查

加码国际化

今年6月19日,中国平安总经理兼联席CEO谢永林在陆家嘴论坛上表示,陆金所控股(陆金所及旗下公司控股主体)已明确“金融科技公司”战略定位,“将通过2F2C(连接金融机构和C端客户)路径,帮大众理财,实现财富保值增值,满足大众对美好生活的向往;通过2F2B(赋能金融机构和企业)路径,赋能中小金融机构,进一步解决中小微企业融资难题。”

在陆金所当前的财富管理和借贷两大核心业务中,后者受国内网贷行业严监管影响,业绩出现下滑。根据中国平安2019年年报,2019年9月陆金所开始停止新增P2P资产,并配合监管降“存量业务规模、出借人数量、借款人数量”要求,受此影响,公司消费金融客户资产规模为1033亿元,同比骤降44.7%,并拖累陆金所总客户资产规模较年初下降6.1%,至3468.56亿元。

另一方面,在财富管理领域,2019年陆金所与300多家机构建立了资产端合作关系,向1250万活跃投资客户提供7000多种产品及个性化的金融服务。

在个人借贷核心业务受影响、财富管理领域发展顺利的情况下,陆金所双边调整了发展方向。一个明显的变化是,陆金所正在发力B端合作。2019年,陆金所B端合作板块资产规模同比增长780.3%至652亿元。

对于财富管理业务,陆金所选择了国际化进击。今年6月,陆金所旗下公司陆国际(香港)有限公司正式获得香港证监会批复,取得第1类证券交易牌照。结合此前已经获得的香港证监会第4类牌照(就证券提供意见)、第9类牌照(提供资产管理),陆金所香港可正式向香港地区所有客户提供线上投资理财和财富管理服务。

与此同时,陆金所控股旗下服务香港居民的线上财富管理平台“陆香港”APP预计于8月上线。陆金所香港业务部负责人蔡华表示,“获取牌照最重要的地方在于将直接在香港落地业务,上线后的陆香港APP,将引入港币投资理财产品和更多美元投资理财产品。”

对于陆金所国际化在香港试水,有分析师曾向媒体公开表示,在香港证券市场要想立足并发展起来并非易事,主要将面临监管、市场、人才、经营等多方面难点。对于实力型机构来说,凭借股东、技术优势及资金实力,要经营起来会相对容易,但也是一场“持久战”。

“金融”或“科技”?

在上市前夕,京东数科、蚂蚁集团纷纷改名以立“志”,去金融化势在必行。在市场看来,资本市场对金融机构的估值更多以净资产为基准,溢价率不高,而科技公司带来的想象空间显然可以获得更高溢价。

然而,似乎陆金所在金融的道路上走的更远。进击国际化市场方面,除了在香港布局积极拿金融牌照,陆金所旗下陆国际(新加坡)金融资产交易所有限公司(简称“陆国际”)还于2017年在新加坡获得“资本市场服务牌照(CMSL)”展业,后于2019年2月再次获批“认可市场操作者(RMO)”牌照,获准正式向新加坡本地居民提供服务。

国内方面,今年4月上海银保监局批准了平安消费金融有限公司开业,在股东名单中,除了平安集团外,还有陆金所控股和平安普惠,在管理层中也有多位高管来自陆金所控股和平安普惠。这块含金量较高的消金牌照为平安集团和陆金所补齐了个人消费信贷牌照短板。

陆金所经历一系列整合,形成 “四所一惠”格局。分析人士称,陆金所的转型更趋向于线上平台化、生态化的财富管理平台,旗下有基金、普惠金融、证券、资产管理、机构金融等业务,不断丰富金融产品线以及加强业务出海。

业务转型的同时,在人才布局上陆金所也陆续加码。今年4月,上海农商行原董事长冀光恒加盟陆金所担任联席董事长、党委书记兼执委会主任,全面负责陆金所控股经营管理、战略转型发展。陆金所控股董事长李仁杰全面负责董事会及整体协调管理;CEO计葵生着力金融科技、数字化财富管理平台和国际市场。

与依托阿里、京东等互联网金融平台不同的是,陆金所母集团旗下已有金融科技技术输出型上市公司金融壹帐通(NYSE:OCFT),差异化发展金融或是陆金所必经之路,只是跨过个人信贷高速发展期后,陆金所将如何再迎高光时刻?

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