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中美现金贷客群对比分析

2018-11-14
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中美现金贷客群对比分析

20%的美国人都曾经使用过发薪日贷款,其中,大部分人群为次级(subprime)客群。美国皮尤研究中心(The Pew Charitable Trusts)发布的一份对线下发薪日贷款人群的调查报告显示:发薪日贷款人群的年龄分布较为平均,30岁以下的人群占比28%,30-50岁的人群占比47%,50岁以上的人群占比26%;贷款人的年收入大多在4万美元以下,占比约为73%,其中,收入在25000美金以下的人群占比高达49%;从受教育程度上看,54%的借款人拥有高中及以下学历,拥有正式大学学位的人群占比为11%;58%的线下借款人需要租房;结婚人群占比33%,离婚的人群占比达25%。 [2]

根据美国发薪日贷款导流平台的数据,线上借款人的年龄为20-40岁,年收入为2-5万美元。该平台随机抽取了某一天申请者的数据,在736369的总申请人中,超过50%的申请者有房产;在通过初步筛选的申请人中,45.2%的申请人有房产并且平均收入在47260美元。 [3]

金融服务创新中心(Center for Financial ServicesInnovation,CFSI)根据借款使用情况对借款人进行了一项较为权威的研究。CFSI调查了1121名小额信贷消费者,并对前一年使用小额信贷的消费者进行了31次访谈。研究人员发现,约2/3的发薪日贷款借款人的借贷行为是为了满足单一的需求,主要借款原因为支付意外费用、处理错位的现金流量、支出经常超过收入、计划购买。那些因为现金流量偏差或者因为开支经常超过收入的借款者的借款笔数最多,达6个及以上。研究人员还发现,许多借款人过去依靠家人和朋友来应付经济压力,但家人朋友最终可能也无力一直提供支持,对于借款人而言,进一步借款的社会成本太高。 [4]

2012年的一项研究则发现,16%的第一次发薪日贷款借款人用这笔款项来支付意外或紧急支出,69%的借款人是用来支付其他必要的费用,如水电费账单、信用卡账单、租金或食品。这说明,大多数发薪日借款者可能在用预期的款项支付当前定期的支出,这对他们最终能够及时或完全偿还借款具有一定的影响。 [2]由于发薪日贷款行业的基数过于庞大,样本存在一定偏差,加之各家对发薪日贷款客群进行研究的机构在行业中的利益关联,美国的发薪日贷款客群研究也存在着互相矛盾的情况。

在对待发薪日贷款的态度上,皮尤研究中心的调研的结论为大部分借款人不喜欢发薪日贷款产品。 [5] 而另有研究发现,大多数发薪日贷款的借款者喜欢这一产品,其中有86%的人表示这是一个有用的金融产品,71%的借款人用这一产品来弥补意外开支或暂时减少的收入。 [6]

比较发现,中国现金贷借款者和美国发薪日贷款借款者都是年轻群体,多头借款情况较多,且借款均有“社会成本”的原因。这些借款人都是传统意义上的“脆弱人群”,收入不稳定性较大。与美国的发薪日贷款借款者相比,中国的现金贷借款人与之有着一些共同点,但更多的是不同之处,这跟中美金融市场成熟度有着直接的关系。如果说美国的发薪日贷款借款者群更多地集中在生活周转困难,信用分数较低无法获得银行服务的社会脆弱人群,中国的现金贷用户则更多的是未被满足旺盛信贷需求的年轻人口

在美国,约20%的人群为薄信用或者没有信用分,未被传统银行覆盖。美国的信用卡发放已下沉到了次级人群,能享受到的金融服务较为多样。相反的是,中国却仅有约15%的人群能享受到银行的金融服务。一本智库发现,美国的信贷市场层次比中国更为清晰。

同时,从收入水平来看,美国发薪日借款客群的收入水平多处于贫困阶层和中产阶级下层。而中国的现金用户普遍月收入在2000-5000元的水平,在中国的城镇居民收入水平中可排到中等偏上收入水平。